算力产业链企业回应 AI 需求放缓传闻：暂无下调迹象且有订单涨价

2026 年 11 月 4 日 08:32，东方财富发布报道，针对市场关于大厂下调 AI 需求、担忧科技巨头 AI 支出规模与增长速度的传闻，梳理了多家算力产业链企业的回应。协创数据表示目前没有下调迹象，国内头部互联网厂商明年资本开支预计均维持在较高规模，算力基础设施投资有望维持较高景气度；从光模块业务来看，公司正联合服务器、GPU 产业链伙伴推进超节点服务器联合研发，项目进展顺利。

行云科技表示，今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约 206.41 亿元，V 客户、VB 客户、VC 客户等头部客户基于对公司交付能力的认可，在项目推进过程中协商上调了租赁价格，其中 V 客户、VB 客户已完成第二次合同金额上调。兆易创新表示，受益于 AI 快速发展带动存储芯片需求高增及相关外溢效应，存储行业景气态势仍在延续；行业主要厂商产能收缩或转移并退出利基市场，利基型存储整体仍将处于供应紧张局面；在 NOR Flash 产品方面，预计大容量产品价格在一段时期内仍会保持温和上涨，中小容量产品价格保持稳定；在 SLC NAND Flash 产品方面，因产能释放周期较长，预计供应短缺格局仍将在较长一段时间内持续。

瑞可达表示，目前 400G/800G AE（摘要在此处截断，后续内容未披露）。截至目前，相关企业均表示订单充足、暂无下调迹象，部分头部客户合同金额已出现上调。